Alguns agentes desaparecem no Chile e a Agência manda Will e Brian investigar.
Na estação de ônibus para subir os Andes rumo à cidade onde aconteceram os desaparecimentos, Brian reencontra Melissa, sua antiga namorada, agora jornalista. Em um bar do meio do caminho uns caras tatuados com um dragão "chegam" em Melissa e apanham dos agentes.
Já na cidade Brian e Will descobrem que tem ocorrido muitos desaparecimentos na área e todos envolvem os frequentadores do Clube de Xadrez. Para variar eles discordam sobre o rumo a seguir.
Brian tem um encontro com Melissa que revela suas descobertas como jornalista. Ao mesmo tempo por outros meios Will tenta se infiltrar no Clube. No fim das contas ambos acabam entrando juntos. Lá dentro Brian começa a paquerar uma jogadora e não entende nada quando Melissa parte pra cima da garota. Na verdade era um plano de Will para distrair os seguranças e penetrar na sala secreta que havia descoberto. Como entra sozinho acaba capturado e preso junto de Brian em uma cela no subsolo do Clube. Melissa é presa separadamente, mas antes o chefão local revela aos heróis "sem querer" que Melissa é mais do que uma jornalista e que ela já teve um caso com Louie. Na cela eles encontram Louie desacordado.
Após um conflito com os guardas da cela, Will consegue sair, porém muito ferido e com Brian e Louie desacordados. Eis que surge Johan no corredor para salvar o dia. Juntos todos salvam Melissa que faz uma cena de ciúmes para Brian e se nega a responder perguntas. Ainda acontece mais um confronto entre os heróis e capangas antes de eles fugirem do local.
Não foi descoberta a razão dos desaparecimentos, mas algumas organizações foram desmascaradas (ver o tópico Relatório da Missao Chile).
